PLAN FINANCIER COMPLET
UNE NOUVELLE FORMULE DANS LE DOMAINE FINANCIER
Selon un article publié par Finance et investissement, près du deux tiers des canadiens ne comprennent pas ce qu’est un plan financier complet et l’impact de celui-ci sur les finances d’une vie. Il est important de savoir qu’un plan financier n’est pas seulement une planification basée sur des investissements. Nous parlons ici de révisions d’assurances, de révision annuelle d’une situation et de plusieurs facteurs importants. C’est ce que nous voulons offrir. Un plan plus que complet, passant de vos investissements, à vos assurances, en passant par vos impôts, votre hypothèque, votre patrimoine successoral ainsi que tous les aspects financiers.
QU'EST-CE QUI EST INCLUS?
Notre plan financier regorge de possibilités et sera façonné par notre équipe de professionnels possédant expérience et certificats pour exercer leur métier. Que l’on parle de conseiller(e) en sécurité financière, planificateur financier, fiscaliste, comptable, courtier(e) hypothécaire. Nous sommes présents pour vous sur toutes les sphères du domaine.
- Plan complet de vos objectifs avec nos meilleurs recommandations.
- Rencontre avec nos professionnels financiers selon vos besoins.
- Service auprès de notre comptable personnel pour vos impôts.
- Cours 101 du monde de l'investissement et la meilleure stratégie pour vous.
- Promesse d'accompagnement selon vos besoins.
QU'EST-CE QUI EST INCLUS?
Notre plan financier regorge de possibilités et sera façonné par notre équipe de professionnels possédant expérience et certificats pour exercer leur métier. Que l’on parle de conseiller(e) en sécurité financière, planificateur financier, fiscaliste, comptable, courtier(e) hypothécaire. Nous sommes présents pour vous sur toutes les sphères du domaine.
- Plan complet de vos objectifs avec nos meilleurs recommandations.
- Rencontre avec nos professionnels financiers selon vos besoins.
- Service auprès de notre comptable personnel pour vos impôts.
- Cours 101 du monde de l'investissement et la meilleure stratégie pour vous.
- Promesse d'accompagnement selon vos besoins.
"COMMENT ÇA VA M'AIDER?"
Notre plan complet vise à vous apporter nos meilleures recommandations sur votre situation financière sans se limiter à un professionnel. Nous avons remarqué par le passé qu’il y avait peu de communication entre votre conseiller, votre comptable et votre courtière hypothécaire. Pourtant, la communication entre ses tiers fait une différence majeure dans vos finances. Notre équipe de professionnels travaille ensemble dans le but de vous aider dans vos finances personnelles, votre comptabilité, votre hypothèque et toutes les sphères financières de votre vie.
"COMMENT ÇA VA M'AIDER?"
Notre plan complet vise à vous apporter nos meilleures recommandations sur votre situation financière sans se limiter à un professionnel. Nous avons remarqué par le passé qu’il y avait peu de communication entre votre conseiller, votre comptable et votre courtière hypothécaire. Pourtant, la communication entre ses tiers fait une différence majeure dans vos finances. Notre équipe de professionnels travaille ensemble dans le but de vous aider dans vos finances personnelles, votre comptabilité, votre hypothèque et toutes les sphères financières de votre vie.
ÇA M'INTÉRESSE! COMMENT ÇA FONCTIONNE?
DEMANDER UNE RENCONTRE
Que ce soit par vidéoconférence ou en présentiel, il est important pour nous d’apprendre à vous connaître. Ainsi, nous pouvons baser notre travail sur vos ambitions et vos rêves.
OUVERTURE DU DOSSIER
Ensemble, nous allons procéder à une collecte d’informations dans le but de préparer une analyse et un plan de recommandations sur votre situation financière.
ANALYSE DE VOTRE SITUATION
Nos professionnels travailleront ensuite pour mettre en place un plan d’action pour vous aider dans vos objectifs
PRÉSENTATION DU PLAN COMPLET
Enfin! Nous allons vous présenter votre plan et toutes les recommandations y seront. Dans ce dernier, vous trouverez également notre promesse de suivi futur avec tous les membres de l’équipe qui auront travaillé sur le projet.
PASSEZ À L''ACTION !
Vous aurez la chance de choisir parmi plusieurs scénarios possibles dans nos recommandations. Celui qui vous conviendra le mieux! Il est important pour nous que nos clients aient un choix décisif et que ceux-ci puissent avoir un rôle important dans le processus.
«COMBIEN ÇA COÛTE?»
Nous sommes heureux que vous le demandiez!
Tant qu’au service de plan complet, il est complètement gratuit. Nous vous apporterons toutes les recommandations et scénarios afin d’optimiser vos finances. Si vous décidez de faire affaires avec nous, ce sont les compagnies que vous allez choisir qui vont nous rémunérer.
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